曹魏于章武六年正月迁都邺城，曹丕迁都之后病重，驾崩之后曹睿登基。
蜀汉与东吴细作得知此事，快马报信。
此时司马势力也离开了温县，趁此机会刺客徐四成功刺杀司马昭，不过同僚十三人都死于司马死士之手。
因徐四无后，曹景顾念交情，令次子认徐四为父，四时拜祭。
在这个月，在外搜罗优质水稻的程畿从中南半岛带回占城稻，同时也带回了交州绕道海南岛、夷州的航海图。
得知此事的诸葛亮，秘而不宣，但是加紧江州、江陵两处造船厂的工作。
关兴得知此事，与程畿、邓芝、张苞、柳隐等蜀汉二代将领私下宴饮一番。
都是蜀汉精英，自然知道这些意味着什么。
同样喜出望外的还有刘备、张飞兄弟，曹丕驾崩去了一口恶气。
也可以说这是刘备正统北伐的结果，大快人心。
于是刘备命令关羽北上长安，兄弟三人聚首。
三个月后，同样在西南地区开辟道路的李遗也派人回信，打通了唐羌、牦牛羌等高原的道路。
这还要归功于，之前关兴在武陵、江州等地发现的茶树。
经过这三年的发展，蜀汉的茶叶、蔗糖已经是可以比肩蜀锦丝绸的货物。
这自然提高了蜀汉的实力，要是等诸葛亮把棉花种植实验清楚，那就又有了一项经济支柱。
高原羌族饮茶之习的形成正是这样。
一方面，高原羌族所居的地方高寒、缺氧、干燥;其膳食以糌粑、牛羊肉为主，缺少蔬茶。而茶叶中富含维生素、微量元素及单宁酸、茶碱等成份，具有清热、解毒、润燥、利尿等功能，可弥补其膳食结构的不足，正所谓“以其腥肉之食，非茶不消;青稞之热，非茶不解“。
因此，高原羌族对茶有必然的需求;另方面，雪区虽不产茶，但与其毗邻的四川、云南等地却是盛产茶叶之乡，由于雪区很早就成为中国的一部分，青藏高原与内地长期保持着紧密的经济交流互补关系。
由于唐代以来这种贸易关系主要是以内地之茶与雪区之马进行交换的形式进行，故历史上称之为“茶马互市“，或“茶马贸易“。伴随这一贸易而开通的商道，也就被称为“茶马古道“。
西汉时期，四川已将茶作为商品进行贸易。当时，蜀郡的商人们常以本地特产与大渡河外的牦(旄)牛夷邛、莋等部交换牦牛、莋马等物。茶作为蜀之特产应也在交换物之中。
这一时期进行商贸交换的道路古称“牦(旄)牛道“，它可算是最早的“茶马古道“。
其路线是：由成都出发，经临邛(邛崍)、雅安、严道(荣经)，逾大相岭，至旄牛县(汉源)，然后过飞越岭、化林坪至沈村(西汉沈黎郡郡治地)，渡大渡河，经磨西，至木雅草原(今康定县新都桥、塔工一带)的旄牛王部中心。
茶马古道主要分南、北两条道，即滇藏道和川藏道。滇藏道起自云南西部洱海一带产茶区，经丽江、中甸、德钦、芒康、察雅至昌都，再由昌都通往卫藏地区。
川藏道则以今四川雅安一带产茶区为起点，首先进入康定，自康定起，川藏道又分成南、北两条支线：
北线是从康定向北，经道孚、炉霍、甘孜、德格、江达、抵达昌都(即今川藏公路的北线)，再由昌都通往卫藏地区;南线则是从康定向南，经雅江、理塘、巴塘、芒康、左贡至昌都(即今川藏公路的南线)，再由昌都通向卫藏地区。
刘备与关羽、张飞三兄弟相聚于长安，依稀回到少年之时。
一连宴饮三日，诸葛亮、徐庶等也不打扰。
只向朗、费诗忧心刘备年事已高，再三劝谏也是无用。
还是诸葛亮得知之后，派关兴前去拜见，刘关张三兄弟这才施施然散去。
终究是欢乐短暂。
江东得知曹丕驾崩，知晓如今蜀汉一家独大，自己不能抗衡。
于是孙权偷偷派遣张温出使，竟然打算用吊丧的名义与曹魏联合。
只是关平把守荆州水陆要冲，在青徐之地也有许多细作，如何能瞒得过。
得知此事，关公不得已回归荆州把控全局。
刘备、张飞二人洒泪相送，关公跪拜刘背后目视关兴，然后策马回转荆州。
东南恐怕要有战事，西北也不太平。
原来是曹真联合北方鲜卑、匈奴的计策成功了。
鲜卑部落，如今最强盛的是拓跋部落联盟。
其首领拓跋诘汾逝世后，其长子拓跋匹孤和次子拓跋力微都有继承部帅的意愿，拓跋匹孤依靠妻族、拓跋力微则依靠母族部落势力，为争夺部帅之位进行了战争。
因曹真与拓跋力微有一面之缘，为了牵制蜀汉在雍凉的军力，于是派人暗中相助。最终拓跋力微最终战胜了拓跋匹孤，在关兴干扰下也导致拓跋部落联盟分裂：拓跋匹孤率领所部迁往陇西，另建秃发部落联盟，依靠蜀汉。
拓跋部落出于生存和发展的需要，部帅拓跋力微就曾先后与曹丕、曹睿建立藩属关系，并多次派儿子沙漠汗赴曹魏朝贡。
这次凉州战事就是拓跋力微挑动的。
得知这一消息，骠骑将军马超再次出战，随行有马岱、吴懿、赵广等骑兵将领。
拓跋部落拥有大量马匹，其中战斗力特强的纯种良马就有一万多匹，拓跋力微经常让士兵把这些膘肥体壮的纯种良马赶到河边去洗澡。
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